ارزیابی ماهانه یکی از بخش‌های کلیدی پلنر مدیریتی پلنتو است که به شما امکان می‌دهد عملکرد کلی کسب‌وکار خود را در طول یک ماه بررسی کنید. این ارزیابی شامل تحلیل بهره‌وری، وضعیت مالی، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها است. با استفاده از این بخش، می‌توانید داده‌های ماهانه خود را تحلیل کرده و برای بهبود عملکرد در ماه‌های آینده، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشید.
۱. ارزیابی عملکرد کلی و بهره‌وری
این بخش به شما کمک می‌کند تا میزان پیشرفت در دستیابی به اهداف و بهره‌وری تیم را اندازه‌گیری کنید.
موارد ارزیابی‌شده:
- تعداد اهداف انجام‌شده: این معیار نشان می‌دهد که چه مقدار از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در ماه به نتیجه رسیده است.
- میانگین اقدامات موفق: بررسی تعداد اقداماتی که در راستای اهداف انجام شده‌اند.
- میانگین رضایت مشتریان: میزان رضایت مشتریان از تعاملات و خدمات کسب‌وکار شما.
تحلیل عملکرد:
- مقایسه با ماه قبل: آیا روند بهتری را تجربه کرده‌اید یا عملکرد کاهش یافته است؟
- میزان رشد یا کاهش: تفاوت‌های آماری نسبت به ماه گذشته ثبت می‌شود.
- اقدامات اصلاحی: مشخص کنید چه تغییراتی برای بهبود عملکرد باید ایجاد شود.
۲. ارزیابی عملکرد مالی
وضعیت مالی کسب‌وکار یکی از عوامل مهم در ارزیابی رشد و پایداری آن است. در این بخش، درآمد، هزینه‌ها و سود بررسی می‌شود.
شاخص‌های کلیدی مالی:
- میزان درآمد: مقدار درآمد حاصل از فروش یا ارائه خدمات در این ماه.
- میزان هزینه: کل هزینه‌های انجام‌شده برای کسب‌وکار در ماه جاری.
- میزان سود: سود خالص پس از کسر هزینه‌ها از درآمد.
تحلیل مالی:
- مقایسه با برنامه‌ریزی‌های ماهانه: آیا درآمد و هزینه‌ها مطابق با پیش‌بینی‌های اولیه بوده‌اند؟
- بررسی روند رشد یا کاهش: چه عواملی باعث افزایش یا کاهش درآمد و سودآوری شده‌اند؟
- اقدامات اصلاحی: برنامه‌های بهینه‌سازی مالی برای ماه‌های آینده.
۳. محاسبه شاخص‌های کلیدی بهره‌وری و عملکرد مالی
۱. میانگین زمان انجام یک فرآیند
فرمول:
( مجموع زمان‌های ثبت‌شده برای هر فرآیند ) ÷ ( تعداد کل فرآیندها )
روش استفاده:
۱. زمان انجام هر فرآیند در طول ماه را جمع کنید.
۲. مجموع زمان‌ها را بر تعداد کل فرآیندها تقسیم کنید تا میانگین مدت انجام هر فرآیند به دست آید.
۲. نرخ حفظ مشتری (Customer Retention Rate)
فرمول:
( تعداد مشتریان پایان ماه - تعداد مشتریان جدید جذب‌شده در ماه ) ÷ ( تعداد مشتریان ابتدای ماه ) × 100
روش استفاده:
۱. تعداد کل مشتریان ابتدای ماه را مشخص کنید.
2. تعداد مشتریان جدیدی که در طول ماه جذب شده‌اند را ثبت کنید.
3. تعداد مشتریانی که تا پایان ماه باقی‌مانده‌اند را بررسی کنید.
4. فرمول را اعمال کنید تا نرخ حفظ مشتری محاسبه شود.
۳. نرخ گسترش بازار (توانایی جذب مشتریان جدید)
فرمول:
( تعداد مشتریان جدید در این ماه ) ÷ ( کل مشتریان ابتدای ماه ) × 100
روش استفاده:
۱. تعداد مشتریان جدیدی که در ماه جاری به مجموعه اضافه شده‌اند را مشخص کنید.
۲. تعداد کل مشتریان ابتدای ماه را در نظر بگیرید.
۳. این عدد را در فرمول جای‌گذاری کنید تا میزان گسترش بازار مشخص شود.
۴. نرخ حاشیه سود خالص
فرمول:
( سود خالص ÷ درآمد کل ) × 100
روش استفاده:
۱. درآمد کل ماه را محاسبه کنید.
۲. میزان سود خالص را (بعد از کسر تمام هزینه‌ها) مشخص کنید.
۳. عدد به‌دست‌آمده را بر درآمد کل تقسیم کنید و در ۱۰۰ ضرب کنید.
۵. نرخ بازگشت سرمایه (ROI)
فرمول:
( سود خالص - هزینه‌های سرمایه‌گذاری ) ÷ ( هزینه‌های سرمایه‌گذاری ) × 100
روش استفاده:
۱. مقدار سود خالص حاصل از سرمایه‌گذاری را مشخص کنید.
۲. تمام هزینه‌های سرمایه‌گذاری را بررسی کنید.
۳. مقدار سود را از هزینه‌های سرمایه‌گذاری کم کرده و سپس بر کل هزینه‌ها تقسیم کنید.
- نحوه محاسبه سود خالص:
فرمول:
سودخالص=درآمدکل−مجموعهزینه‌هاسود خالص = درآمد کل - مجموع هزینه‌هاسودخالص=درآمدکل−مجموعهزینه‌ها
روش استفاده:
۱. درآمد کل کسب‌وکار را در طول ماه محاسبه کنید.
۲. مجموع هزینه‌های ثابت و متغیر (شامل هزینه‌های عملیاتی، حقوق، اجاره، مالیات و سایر هزینه‌ها) را محاسبه کنید.
۳. هزینه‌ها را از درآمد کل کم کنید تا مقدار سود خالص مشخص شود.
۶. نسبت درآمد به هزینه
فرمول:
( کل درآمد ÷ کل هزینه‌ها )
روش استفاده:
۱. کل درآمد کسب‌وکار را در طول ماه مشخص کنید.
۲. کل هزینه‌های انجام‌شده را بررسی کنید.
۳. مقدار درآمد را بر هزینه تقسیم کنید تا نسبت مشخص شود.
۷. درآمد به ازای هر کارمند
فرمول:
( کل درآمد ÷ تعداد کل کارکنان )
روش استفاده:
۱. درآمد کل ماه را محاسبه کنید.
۲. تعداد کل کارمندان را در نظر بگیرید.
۳. عدد به‌دست‌آمده را بر تعداد کارکنان تقسیم کنید.
۸. نرخ رشد درآمد
فرمول:
( درآمد این ماه - درآمد ماه قبل ) ÷ ( درآمد ماه قبل ) × 100
روش استفاده:
۱. میزان درآمد این ماه را ثبت کنید.
۲. درآمد ماه گذشته را بررسی کنید.
۳. تفاوت این دو مقدار را بر درآمد ماه قبل تقسیم کرده و در ۱۰۰ ضرب کنید.
۴. سوالات راهبردی و کاربردی برای تحلیل عملکرد ماهانه
- مهم‌ترین درس این ماه چه بود؟
- بزرگ‌ترین چالش‌های این ماه چه بود؟
- چگونه چالش‌ها را حل کردم؟ چه راه‌حل‌هایی برای بهبود آن‌ها دارم؟
- بزرگ‌ترین فرصت‌های این ماه چه بود؟ چه فرصت‌هایی ایجاد کردم؟
- چگونه از فرصت‌ها استفاده کردم؟ چگونه می‌توانم بهتر استفاده کنم؟
۵. نکات پایانی و جمع‌بندی
✔ ارزیابی دقیق این بخش به شما امکان می‌دهد عملکرد ماهانه خود را تحلیل کنید و نقاط ضعف و قوت را مشخص کنید.
✔ محاسبه شاخص‌های کلیدی به شما کمک می‌کند تا روند رشد کسب‌وکار را در بلندمدت بررسی کنید.
✔ با پاسخ‌دادن به سوالات راهبردی، فرصت‌ها و چالش‌های موجود را بهتر درک خواهید کرد.
این صفحه یکی از مهم‌ترین ابزارهای پلنر مدیریتی پلنتو برای تحلیل داده‌های ماهانه و بهبود بهره‌وری سازمانی است.
